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Los “Perros del Dow Jones” es una estrategia de inversión simple y diversificada para que un inversor obtenga beneficios.
¿Por qué complicarse la vida cuando puede ser tan sencillo?
Por ejemplo,
tomemos los fondos negociados en bolsa: ¿existen otras estrategias de inversión
simples y diversificadas que pueden hacer que un inversor supere a las tres
cuartas partes de los administradores de fondos?
A esta pregunta, los seguidores de los "Perros" del Dow Jones te
responderán que sí. Según estos, un inversor solo necesita invertir en las 10
acciones del índice Dow Jones (que tiene 30 en total) que ofrecen el mayor
rendimiento por dividendo (es decir, dividendo anual dividido por el precio de
la acción). Doce meses después, sólo tiene que comenzar el proceso nuevamente
invirtiendo nuevamente en los 10 valores que brindan la mejor rentabilidad por
dividendo.
Como inversor, no debería preocuparse demasiado de que se trate de acciones
que han bajado de precio durante el último año. De hecho, los no queridos de
los inversores al menos ofrecen la ventaja de estar disponibles a precios de
ganga. En este sentido, una rentabilidad por dividendo superior al 3% actuará a
veces como freno para cualquier caída más pronunciada de la acción.
La estrategia "Perros del Dow Jones"
La estrategia de inversión "Perros del Dow Jones" fue
popularizada por Michael Higgins en su libro Beating the Dow. Su sencillez es
una de sus cualidades más atractivas. Los "perros del Dow" son las 10
empresas con mayor tasa de dividendos entre las 30 empresas que componen el
índice Dow Jones. De acuerdo con la estrategia “Perros del Dow Jones”, el
inversor cambia su cartera para que siempre se distribuya por igual entre cada
uno de estos 10 valores.
Este inversor generalmente tiene que deshacerse por completo de dos a
cuatro acciones cada año y reemplazarlas por otras. Las acciones reemplazadas
generalmente se reemplazan porque su tasa de dividendos ha caído y ya no están
en el Top 10, o algunas veces porque simplemente ya no están en el Índice Dow
Jones.
¿Puede ser así de simple?
Sí, esta estrategia es tan simple como parece. Al final de cada año, reevalúa los 30 elementos del Dow Jones, determina las 10 acciones con el mayor rendimiento por dividendo y le pide a su corredor que estructure su cartera de modo que la ponderación de las 10 acciones sea lo más equitativa posible.
Conserve estos 10 títulos durante un año calendario, hasta el 1 de enero
siguiente, luego repita el proceso. Esta estrategia es a largo plazo y lleva
mucho tiempo el producir resultados. Dado que el Dow Jones ha superado a los Perros
en algunos años, los defensores de esta estrategia se basan en promedios a
largo plazo.
La premisa
La premisa de este estilo de inversión es que los rezagados en el Dow
Jones, que son acciones temporalmente en desventaja, siguen siendo empresas
sanas porque siguen formando parte del índice; por lo tanto, en teoría tiene
sentido retener sus acciones. Una vez que estas empresas se recuperen y el
mercado las reevalúe correctamente (como usted espera, al menos), puede
venderlas y reponer su cartera con las acciones de otras empresas que están
temporalmente desatendidas.
Las empresas del índice Dow Jones son tradicionalmente empresas muy
estables que pueden capear cualquier caída del mercado gracias a sus sólidos
balances y fundamentos sólidos. Además, como un comité está barajando
constantemente los elementos del Dow Jones, puede estar seguro de que se
compone de títulos de empresas fiables y sólidas.
Los números lo confirman
Como se mencionó anteriormente, SIGUE LEYENDO...
Parece una buena idea para el que quiera invertir en fondos y no correr en otras aventuras de mayor riesgo.
ResponderEliminarSaludos, Carlos, y feliz 2022.
Hay que ir a lo seguro y dormir tranquilo.
EliminarFeliz 2022, Cayetano
Interesante. Para gente que es neófita como yo, puede ser una buena forma de inversión.
ResponderEliminarAunque uno nunca sabe.
Saludos Carlos. Intentando volver a la rutina, luego de esta locura
Hay que tender a lo sencillo y lo que te deje dormir.
EliminarÁnimo, que todo pasa.
Cuídate, Manuel.